CIRSA coloca con éxito una emisión de bonos de 425 millones de euros Con vencimiento en 2027

La operación refinancia parte de las emisiones actuales de la compañía y
se lleva a cabo coincidiendo con la revisión al alza de los resultados de Q3 y de 2022

Terrassa, 26 de octubre 2022- CIRSA, multinacional líder en juego y ocio y primera compañía del sector en España, ha colocado hoy una emisión de bonos de 425 millones de euros con vencimiento en 2027. En una compleja situación de los mercados financieros la emisión ha contado con una demanda de 3,5 veces superior a su valor y ha sido suscrita por más de 75 fondos de inversión internacionales. Con la misma se permite la refinanciación parcial de la emisión de 563 millones de euros llevada a cabo en julio de 2018 en el marco de la operación de compra de la Compañía por parte del fondo de inversión Blackstone.

Esta emisión se ha llevado a cabo coincidiendo con la revisión al alza de los resultados previstos para el tercer trimestre y anuales de 2022. Así, se prevé alcanzar un EBITDA de 147 millones de euros en el Q3, mejorando la previsión anterior en 12 millones, y la previsión para el total de 2022 se situaría entre 538-548 millones de euros, frente al rango 520-530 millones de euros previstos anteriormente.

La reciente mejora del outlook de CIRSA por parte de la agencia de rating S&P refleja la confianza de los inversores en el Grupo cuyos resultados evidencian su solvencia a pesar del complejo contexto macroeconómico y geopolítico actual.

Como entidades colocadoras han participado Deutsche Bank, Barclays, Credit Suisse, BBVA, UBS y Jefferies.

Acerca de CIRSA

CIRSA es uno de los líderes mundiales en la actividad del juego y ocio y la primera compañía del sector en España. Su oferta en 9 países está compuesta por 150 casinos, más de 82.000 máquinas recreativas, 78 salas de bingo, 243 salones, cerca de 3.000 puntos de apuestas deportivas y la división industrial, que integra los procesos de investigación, diseño y fabricación de máquinas recreativas y de sistemas de gestión de salas de juego e interconexión de máquinas. Asimismo, cuenta con licencias de juego online en España y América Latina.

Georgina Teixidó
Directora Corporativa Imagen y Comunicación
CIRSA Gaming Corporation
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